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Nom *

Entreprise

Courriel *

Téléphone *

Propriétaire d'entreprise *

• Oui
• Non

Finances /Immobilier *

• Je veux revoir mon budget
• Je veux améliorer ma côte de crédit
• Suis-je prêt à devenir propriétaire ?
• Je veux comprendre les notions de base en investissement
• Je veux me créer un fonds d’urgence
• Je veux acheter une propriété
• Je veux financer l’achat de ma propriété
• Je veux vendre ma résidence
• Je veux rénover ma résidence
• Je veux connaître la différence entre le RAP et le CELIAPP
• Je veux faire l’acquisition d’une résidence secondaire, d’un chalet
• Je veux analyser les conditions de mon prêt hypothécaire
• J’aimerais procéder à une analyse de mes besoins en assurance vie
• J’aimerais comprendre les différents types d’assurance vie (temporaire, permanente, collective)
• Je veux que mes frais funéraires ne soient pas à la charge de mes proches
• Je suis préoccupé du fait que je n’ai pas d’assurance salaire/invalidité au travail
• J’ai été témoin d’amis qui ont subi une maladie grave, existe-t-il une solution pour me soutenir financièrement si cela devait m’arriver
• Comment puis-je protéger ma famille en rapport avec mes dettes personnelle et mon prêt hypothécaire en cas de décès prématuré
• Je veux comprendre pourquoi il est important de prendre une assurance-vie alors que mes enfants sont jeunes
• Choice 17

Placements et stratégies fiscales *

• Je veux comprendre les notions de base en investissement
• Le CELIAPP est-il adapté à ma situation
• Quels sont les avantages de faire des cotisations périodiques
• J’aimerais démarrer un plan d’épargne systématique
• Je voudrais faire évaluer la performance de mes investissements
• J’ai reçu un héritage, comment devrais-je l’investir
• J’ai accumulé des sommes dans plusieurs véhicules de placement, quelle serait la meilleure stratégie pour faire la mise lors de l’achat de ma propriété
• Je veux mieux comprendre les avantages du CELI et savoir si cela pourrait être avantageux dans ma situation
• Pour acheter ma première propriété est-il préférable de faire un RAP ou le CELIAPP
• Je veux contribuer à mes REER dans le but de diminuer mon taux d’imposition

Planification de la retraite *

• J’aimerais savoir à quel âge je pourrai prendre ma retraite
• J’aimerais être accompagné pour mettre en place un plan d’épargne en vue de la retraite
• J’aimerais savoir quelles seront les sources de revenus auxquelles j’aurai droit à la retraite
• Est-ce que j’aurai les moyens de continuer à voyager à la retraite
• Est-il possible de continuer à travailler à la retraite sans impacter mes sources de revenus
• Quel est le meilleur moment pour demander ma RRQ/PSV
• À quel moment sera-t-il opportun de modifier le niveau de risque dans mes investissements
• J’ai changé d’emploi, j’aimerais savoir ce qui serait le plus avantageux de faire en lien avec mon fonds de pension

Planification successorale/Aspects légaux *

• Je n’ai pas de testament ni de mandat de protection, est-ce vraiment grave
• Je vis en union de fait et nous avons des biens communs, qu’arrivera t’il suite à un décès si nous n’avons pas de testament
• Est-ce que mon conjoint ou mes enfants auront de l’impôt à payer advenant mon décès
• J’aimerais faire un leg à mes enfants, est-ce que j’en aurai les moyens

Entrepreneurs/travailleurs autonomes *

• J’aimerais me lancer en affaires, par où commencer
• Quels sont les avantages de m’incorporer
• Je souhaite revoir ma structure d’incorporation, est-ce que je devrais mettre en place une compagnie de gestion en plus de ma compagnie opérante
• Est-il préférable de me verser un salaire, des dividendes ou les deux
• Comment procéder pour rédiger une convention d’actionnaires et comment la financer
• Est-ce que je suis à risque de perdre mon petit taux d’imposition suite aux modifications apportées par la réforme Morneau
• Je souhaite optimiser ma fiscalité pour réduire les impôts de mon entreprise
• Je voudrais mettre en place un régime d’assurance collective pour mes employés, est-ce compliqué et très coûteux
• J’aimerais connaître les types de régime de retraite qui sont disponibles
• J’ai un employé clé au sein de mon entreprise, que puis-je mettre en place pour assurer la continuité des opérations s’il devait tomber malade
• Je veux faire en sorte de préserver la continuité de mes opérations et la pérennité de mon entreprise sans gruger dans mes investissements en cas de maladie grave
• Quelle serait la meilleure stratégie pour mettre en place un régime de retraite pour moi et mes associés
• Je songe à vendre mon entreprise, quels seront les impacts fiscaux et quelles sont les solutions disponibles pour les minimiser
• Comment dois-je procéder pour mettre en place une rente non imposable
• Quelles sont les stratégies disponibles pour sortir un maximum de liquidités de mon entreprise en minimisant les impôts à payer
• Comment puis-je faire pour minimiser l’impôt résultant des revenus passifs provenant de ma compagnie de gestion
• Est-ce que je maximise l’utilisation de mon CDC (compte de dividendes en capital)
• J’aimerais avoir une vue d’ensemble globale des produits que je détiens et de ma situation et mettre en place un plan structuré
• J’ai contracté plusieurs contrats d’assurance au fil du temps, j’aimerais m’assurer de m’être prévalu de ce qui correspond à mes besoins actuels et d’avoir optimisé ma situation

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Questions et commentaires

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