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Gestion Privée

À qui s'adresse la gestion privée ?

Quand le patrimoine devient de plus en plus important et complexe, sa gestion peut donner des maux de tête à bien des gens. Cela nécessite plus de temps et de connaissances afin de mieux le protéger et éventuellement le transmettre. C’est à ce moment que la gestion privée entre en jeu. Aujourd’hui les clients concernés ne sont plus seulement les familles fortunées, les entrepreneurs et propriétaires d’entreprises sont également susceptibles de profiter d’une telle prise en charge.

Notre approche

Nos 7 champs d’expertise

Chaque client est unique et les solutions que l’on vous propose le sont tout autant. Nous prenons un engagement indéfectible envers nos clients et leurs familles dans le cadre duquel nous établissons des relations profondes qui reposent sur la confiance, l’intégrité et des valeurs communes. Nous prônons une approche sur mesure et personnalisée qui est conçue pour prendre en charge chacun des 7 champs de la gestion de votre patrimoine :

Un processus en 5 étapes propre à Leader Groupe Financier

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Avoir la conversation 

Cette étape est essentielle et sera cruciale dans la qualité des recommandations que nous vous ferons. Prendre le temps de converser avec nos clients, les écouter, leur poser les bonnes questions afin de bien saisir l’écart entre ce qui a été fait jusqu’à maintenant et les objectifs poursuivis, fait toute la différence.
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Une équipe bien entourée

Les mandats que vous nous confiez, seront réalisés en étroite collaboration avec une équipe de professionnels que nous avons choisie et qui nous ressemblent. Qu’il s’agisse de comptables, fiscalistes, planificateurs financiers, nous mettrons tout en place pour vous offrir une prestation professionnelle et de grande qualité.
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Proposer les solutions

Dans un premier temps, nous commencerons par vous proposer les scénarios élaborés et nous procéderons aux ajustements requis pour faire en sorte que les recommandations finales correspondent en tous points à vos attentes et surtout que celles-ci vous permettent d’atteindre la destination souhaitée.
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Présenter le plan et les recommandations

Nous éprouvons toujours une grande fierté lors de la présentation du plan financier à nos clients car c’est à la fois le reflet de leurs objectifs, de leurs rêves et de leurs aspirations qui pourront s’actualiser de manière concrète. Nous procurons à nos clients les moyens de leurs ambitions. C’est le début d’un partenariat solide, ancré et à long terme ! Avec ce plan d’action financier, tous les aspects sont considérés, vous aurez la satisfaction d’une prise en charge globale, vous vous sentirez à la fois guidés et accompagnés. C’est la promesse de Leader Groupe Financier.
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Suivis et mise à jour

Lors d’une rencontre semestrielle, nous procèderons à une révision, une mise à jour des marchés, et à un rééquilibrage au besoin.

Gestion de portefeuille

Un aspect fondamental de la gestion privée repose sur la gestion de vos placements. De manière objective et rationnelle, nous procéderons à l’analyse globale de votre situation en prenant en considération toutes les composantes. Cette démarche rigoureuse vise à maximiser votre portefeuille et faire en sorte d’être à la hauteur de vos attentes.

4 étapes essentielles pour prendre les meilleures décisions :

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Examen et analyse de vos portefeuilles actuels 

Dans un premier temps, une revue complète et exhaustive sera initiée.
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Présentation de nos gestionnaires de fonds

Notre équipe de conseillers est rattachée à Mica qui est un réseau de distribution indépendant reconnu pour l’excellence de son service-conseil et son éthique professionnelle. Nous avons accès à 40 sociétés de fonds de calibre international, nos conseils sont indépendants et objectifs et nous n’avons aucune obligation ou quota de volume à atteindre.

Principaux partenaires en épargne et investissement

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Élaboration d’une politique de placement :

Un énoncé de politique de placement précise les règles pour la gestion de votre portefeuille. Il regroupe l’ensemble des éléments à prendre en considération avant de commencer à investir et dicte les lignes directrices à respecter lors de la prise de décision.
  • Situation actuelle et souhaitée
  • Objectifs du portefeuille
  • Votre tolérance au risque
  • Besoins de liquidité
  • Votre horizon de placement
  • Répartition stratégique de l’actif
  • Rééquilibrage
  • Votre situation fiscale et juridique
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Création de portefeuilles optimisés

Pour nos clients à valeur élevée, nous pourrons élaborer des portefeuilles de placement dont l’objectif correspond à votre énoncé de politique de placement et à vos objectifs spécifiques misant à la fois sur la diversification de vos actifs et sur l’optimisation fiscale.

Entrepreneurs et travailleurs autonomes

Nous avons une offre de services conçue pour vous

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