Posséder une perspective globale sur ces domaines permet d’offrir des conseils de meilleure qualité en raison de leurs interrelations. Par exemple, la planification de la retraite influence directement le budget et est à son tour influencée par la stratégie d’investissement.
Mise en place de votre plan par notre équipe en collaboration avec nos partenaires et vos professionnels attitrés.
Des instruments tels que le REER, le CELI et le CELIAPP sont conçus pour maximiser votre épargne tout en minimisant les incidences fiscales. Le REER, favorisant la croissance à imposition différée pour la retraite, est un pilier de la préparation financière à long terme. Le CELI, quant à lui, offre une souplesse d’épargne sans imposition sur les gains. Le CELIAPP allie avantages fiscaux et options de placements. Ensemble, ces outils composent une stratégie financière holistique, combinant croissance, flexibilité et optimisation fiscale.
Remplir le questionnaire préparatoire avant la rencontre pour amorcer une réflexion sur divers aspects que vous voudrez aborder plus spécifiquement et pour nous permettre de mieux vous connaître.
Nous avons une offre de services conçue pour vous
